ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾅｰへの定番相談

AFPをはじめﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾅｰには､どのような相談が多いのでしょうか｡

･資産運用について
結婚資金をためるにはどうすればよいか?
安全かつ有利な金融商品は?

･住宅
ﾏｲﾎｰﾑの購入時期はいつにすればよいか?
現在の年収でどのくらいの価格の物件が購入できるのか?

･教育費
子どもの教育費は幼稚園から大学まで､どのくらいかかるのか?
教育資金の準備には､どのような方法があるのか?

･老後資金
年金はいつから､いくらくらいもらえるのか?
老後の生活設計はどうすればよいか?

･保険
現在加入している保険の見直しをしたい｡
死亡保障はいくらにすればよいのか?

･投資
投資信託の選び方を教えて欲しい｡
株式投資は初めてなのでｱﾄﾞﾊﾞｲｽが欲しい｡

･税金について
株式の売買に対する課税方法はどのようになっているのか?
医療費控除について教えて欲しい｡

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾅｰが相談に求められる最低限の能力は､まず､聴き上手になることです｡
相談者の話をさえぎらず､しっかりと話を聞き､その上で適切な質問を投げかけ､問題を把握することが大切です｡
そして､問題を整理して､解決の方法をわかりやすく説明し､提案を示すことで､相談者に安心感を与えられるのです｡

上記のような質問に答えられるよう､しっかりと知識を身につけて試験に臨んでください｡
そして､試験の合格後にはAFPとして活躍され､1ｽﾃｯﾌﾟ上の資格であるCFPにも挑戦してください｡